개요 #
본 문서는 클라이언트 포털에서 Teams(팀) 관리의 기본 작업 절차입니다. 팀을 생성하고, 팀에 연결된 연락처(Contacts)와 권한(특권 / Privileges)을 설정하며, 초대 코드(Invite Code)로 멤버를 초대합니다.
본 절차서는 생성 AI 등을 활용하여 작성되었으므로, 화면 캡처 내 주석(화살표·프레임·번호 등)의 위치가 실제 화면과 약간 어긋나 표시될 수 있습니다.
절차의 의도 파악을 목적으로 하며, 작업 시에는 화면 표시·문구 내용을 우선하여 확인하시기 바랍니다.
사전 준비 #
- 클라이언트 포털에 로그인할 수 있는 계정(관리자 또는 팀 생성이 가능한 권한).
- 팀에 추가할 연락처(Contacts)가 이미 생성되어 있을 것(미생성 시에는 「연락처」 화면의 추가 기능으로 생성하십시오).
작업 절차 #
1. 「연락처 관리」 열기 #
- 왼쪽 메뉴의 [연락처 관리]를 클릭합니다.
2. 「Teams」 탭으로 전환 #
- 연락처 목록 화면이 표시되면 상단 탭의 [Teams]를 클릭합니다.
3. 새 팀 추가하기 #
- Teams 화면 우측 상단의 [새 팀 추가]를 클릭합니다.
4. 팀 기본 정보 입력 #
- 이름: 팀 이름을 입력합니다(예: 개발팀, 경리팀 등).
- 설명: 용도를 알 수 있도록 보충 설명을 입력합니다(선택사항).
5. Contacts(연락처)를 팀에 추가 #
- Contacts 필드를 클릭하고, 추가할 연락처를 검색합니다.
- 후보에서 해당 연락처를 클릭하여 추가합니다(복수 선택 가능).
보충: 등록된 연락처가 후보에 표시됩니다. 찾을 수 없는 경우 연락처가 미생성되었을 가능성이 있습니다.
6. 권한(특권 / Privileges) 설정 #
- 화면 하단의 특권 섹션에서 팀에 부여할 권한을 설정합니다.
- 먼저 프리메이드 특권(프리셋)에서 선택하면 필요 권한을 빠르게 설정할 수 있습니다.
- 필요에 따라 체크박스를 개별로 ON/OFF하여 권한을 미세 조정합니다.
7. 변경 사항을 저장하여 팀 생성하기 #
- 입력 및 설정이 완료되면 [변경 사항 저장]을 클릭합니다.
- 저장 후 자동으로 팀 상세 화면으로 이동합니다(환경에 따라 표시가 다를 수 있습니다).
8. Invite Code(초대 코드)를 공유하여 멤버 초대하기 #
- 팀 상세 화면에서 Invite Code를 확인합니다.
- 오른쪽 끝의 복사 아이콘을 클릭하여 초대 코드를 복사합니다.
- 복사한 초대 코드를 참여시키고 싶은 멤버에게 공유합니다(사내 채팅 등).
팀 편집 및 중지하기(참고) #
팀 상세 화면에서는 필요에 따라 다음을 변경할 수 있습니다.
- 상태: 활성/비활성 등(표시 이름은 환경에 따라 다릅니다)
- Contacts: 팀에 연결된 연락처 추가 및 삭제
- 특권(Privileges): 권한 프리셋 전환 및 체크박스를 통한 조정
변경 후에는 화면 내 [변경 사항 저장]을 클릭하여 반영하시기 바랍니다.
운영 팁 #
- 팀 이름은 역할을 바로 알 수 있는 명명(예: Accounting / Support / Engineering)으로 하면 관리가 편리합니다.
- 권한은 “필요 최소한”부터 부여하고, 운영 중 부족한 부분이 생기면 추가하는 것을 권장합니다.
- 초대 코드는 제3자에게 공유하지 않도록 주의하시기 바랍니다(본 자료의 예시는 마스킹 처리되었습니다).
문제 해결 #
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Teams 탭이 표시되지 않습니다
계정의 권한 또는 기능이 비활성화되어 있을 가능성이 있습니다. 관리자에게 확인하시기 바랍니다. -
Contacts에 추가하고 싶은 사용자가 나타나지 않습니다
연락처(Contacts)가 생성되지 않았을 가능성이 있습니다. 먼저 연락처를 생성하시기 바랍니다. -
권한을 부여했는데 작업할 수 없습니다
팀 권한 외에 개별 사용자 측의 제한이 있을 수 있습니다. 재로그인 또는 권한 설정을 다시 확인하시기 바랍니다.
