概要 #
本ドキュメントは、クライアントポータルにおける Teams（チーム）管理 の基本操作手順です。 チームを作成し、チームに紐づく連絡先（Contacts）と権限（特権 / Privileges）を設定し、 招待コード（Invite Code）でメンバーを招待します。
本手順書は生成AI等を活用して作成しているため、画面キャプチャ内の注釈（矢印・枠・番号等）の位置が、実際の画面とわずかにずれて表示される場合があります。
手順の意図理解を目的としており、操作時は画面表示・文面の内容を優先してご確認ください。
事前準備 #
- クライアントポータルにログインできるアカウント（管理者またはチーム作成が可能な権限）。
- チームに追加したい連絡先（Contacts）が作成済みであること（未作成の場合は「連絡先」画面の追加機能で作成してください）。
操作手順 #
1. 「連絡先の管理」を開く #
- 左メニューの ［連絡先の管理］ をクリックします。
2. 「Teams」タブへ切り替える #
- 連絡先一覧画面が表示されたら、上部タブの ［Teams］ をクリックします。
3. 新しいチームを追加する #
- Teams 画面右上の ［新しいチームを追加］ をクリックします。
4. チーム基本情報を入力する #
- 名前：チーム名を入力します（例：開発チーム、経理チームなど）。
- 説明：用途が分かるように補足を入力します（任意）。
5. Contacts（連絡先）をチームに追加する #
- Contacts 欄をクリックし、追加したい連絡先を検索します。
- 候補から該当の連絡先をクリックして追加します（複数選択可）。
補足： 登録済みの連絡先が候補に表示されます。見つからない場合は、連絡先が未作成の可能性があります。
6. 権限（特権 / Privileges）を設定する #
- 画面下部の 特権 セクションで、チームに付与する権限を設定します。
- まずは プレメイド特権（プリセット）から選択すると、必要権限を素早く設定できます。
- 必要に応じて、チェックボックスを個別に ON/OFF して権限を微調整します。
7. 変更を保存してチームを作成する #
- 入力・設定が完了したら ［変更を保存］ をクリックします。
- 保存後、自動的にチーム詳細画面へ遷移します（環境によって表示が異なる場合があります）。
8. Invite Code（招待コード）を共有してメンバーを招待する #
- チーム詳細画面の Invite Code を確認します。
- 右端のコピーアイコンをクリックして招待コードをコピーします。
- コピーした招待コードを、参加してほしいメンバーへ共有します（社内チャット等）。
チームを編集・停止する（参考） #
チーム詳細画面では、以下を必要に応じて変更できます。
- ステータス：アクティブ／非アクティブなど（表示名は環境により異なります）
- Contacts：チームに紐づく連絡先の追加・削除
- 特権（Privileges）：権限プリセットの切り替え／チェックボックスによる調整
変更後は、画面内の ［変更を保存］ をクリックして反映してください。
運用のヒント #
- チーム名は、役割がすぐ分かる命名（例：Accounting / Support / Engineering）にすると管理が楽になります。
- 権限は「必要最小限」から付与し、運用で不足が出たら追加するのがおすすめです。
- 招待コードは第三者に共有しないよう注意してください（本資料の例はマスク済みです）。
トラブルシューティング #
-
Teams タブが表示されない
アカウントの権限・機能が無効になっている可能性があります。管理者へ確認してください。 -
Contacts に追加したいユーザーが出てこない
連絡先（Contacts）が未作成の可能性があります。先に連絡先を作成してください。 -
権限を付けたのに操作できない
チーム権限のほか、個別ユーザー側の制限がある場合があります。再ログインや権限設定の見直しを行ってください。
