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title: 團隊管理
description: "## 總覽 本文件說明客戶入口網站中 **團隊管理**的基本操作流程。 您將建立團隊、設定與該團隊相關聯的聯絡人(Contacts)與權限(Privileges), 並使用邀請碼(Invite Code)邀請成員加入。 **本手冊使用生成式 AI 等工具製作,因此畫面截圖中的標註(箭頭、方框、編號等)可能與實際畫面顯示略有出入。** **本手冊旨在協助您理解操作流程的意圖。實際操作時,請以實際畫面顯示與文字內容為準。** ## 事前準備 - 可登入客戶入口網站的帳號(管理員或具有建立團隊權限的使用者)。 - 要加入團隊的聯絡人須事先建立完成(若尚未建立,請於聯絡人畫面使用新增功能建立)。 ## 操作流程 ### 1. 開啟「聯絡人管理」 1. 點選左側選單中的**【聯絡人管理】**。 ![Screen showing Contact Management in the left menu](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-01-open-contact-management.png) ### 2. 切換至「團隊」分頁 1. 進入聯絡人清單畫面後,點選上方的**【團隊】**分頁。 ![Screen showing the…"
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updated: "2026-06-08"
category: 客戶入口網站
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# 團隊管理

## 總覽

本文件說明客戶入口網站中 **團隊管理**的基本操作流程。 您將建立團隊、設定與該團隊相關聯的聯絡人(Contacts)與權限(Privileges), 並使用邀請碼(Invite Code)邀請成員加入。

**本手冊使用生成式 AI 等工具製作,因此畫面截圖中的標註(箭頭、方框、編號等)可能與實際畫面顯示略有出入。**

**本手冊旨在協助您理解操作流程的意圖。實際操作時,請以實際畫面顯示與文字內容為準。**

## 事前準備

- 可登入客戶入口網站的帳號(管理員或具有建立團隊權限的使用者)。
- 要加入團隊的聯絡人須事先建立完成(若尚未建立,請於聯絡人畫面使用新增功能建立)。

## 操作流程

### 1. 開啟「聯絡人管理」

1. 點選左側選單中的**【聯絡人管理】**。

![Screen showing Contact Management in the left menu](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-01-open-contact-management.png)

### 2. 切換至「團隊」分頁

1. 進入聯絡人清單畫面後,點選上方的**【團隊】**分頁。

![Screen showing the Teams tab on the contact list](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-02-open-teams-tab-1.png)

### 3. 新增團隊

1. 點選團隊畫面右上方的**【新增團隊】**。

![Button to add a new team](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-03-add-new-team-1.png)

### 4. 輸入團隊基本資訊

1. **名稱**:輸入團隊名稱(例如:開發團隊、會計團隊等)。
2. **說明**:輸入補充說明以釐清用途(選填)。

![Screen for entering team name and description](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-04-fill-team-info.png)

### 5. 將聯絡人加入團隊

1. 點選**聯絡人**欄位,搜尋您要加入的聯絡人。
2. 從建議清單中點選相應的聯絡人以加入(可複選)。

**注意:** 已註冊的聯絡人會出現在建議清單中。若找不到所需項目,可能是該聯絡人尚未建立。

![Screen for selecting contacts from the Contacts field](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-05-select-contacts.png)

### 6. 設定權限(Privileges)

1. 在畫面下方的**權限(Privileges)**區塊中,設定要授予該團隊的權限。
2. 首先可從**預設權限(Premade Privileges)**中選取,以快速設定所需權限。
3. 如有需要,可個別切換核取方塊的開/關,以微調權限。

- **無(None)**:最小權限(僅想授予特定必要權限時使用)
- **會計(Accounting)**:想聚焦於帳單與付款相關操作時使用
- **完整權限(Full Permissions)**:允許所有(或大部分)操作
- **技術人員(Technical Staff)**:想聚焦於支援與技術工作所需操作時使用

![Screen for setting permissions](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-06-set-privileges.png)

### 7. 儲存變更並建立團隊

1. 完成輸入與設定後,點選**【儲存變更】**。
2. 儲存後,系統會自動跳轉至團隊詳細資訊畫面(顯示內容可能依環境而異)。

![Screen showing saving changes and creating a team](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-07-save-team.png)

### 8. 分享邀請碼並邀請成員

1. 在團隊詳細資訊畫面中確認**邀請碼(Invite Code)**。
2. 點選右側的複製圖示以複製邀請碼。
3. 將複製的邀請碼分享給要加入的成員(透過內部聊天工具等方式)。

![Screen for copying and sharing the Invite Code](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-08-copy-invite-code.png)

## 編輯與停用團隊(參考)

在團隊詳細資訊畫面中,您可依需要變更以下項目。

- **狀態**:使用中/停用中等(顯示名稱可能依環境而異)
- **聯絡人**:新增或移除與該團隊關聯的聯絡人
- **權限**:切換權限預設值或透過核取方塊調整

變更後,請在畫面中點選**【儲存變更】**以套用設定。

## 操作小提示

- 使用能立即辨識角色的清楚團隊名稱(例如:會計 / 支援 / 工程),可讓管理更輕鬆。
- 建議從「最小權限」開始授予,若在運作過程中出現不足,再視情況增加。
- 請留意勿將邀請碼分享給第三方(本文件中的範例已進行遮蔽處理)。

## 疑難排解

- **未顯示團隊分頁**
   您的帳號權限或功能可能已被停用。請與管理員確認。
- **要加入聯絡人時找不到所需的使用者**
   該聯絡人可能尚未建立。請先建立該聯絡人。
- **已設定權限但仍無法執行操作**
   除了團隊權限外,個別使用者端也可能存在限制。請嘗試重新登入或檢視權限設定。