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title: 团队管理
description: "## 概述 本文档介绍客户门户中 **团队管理**的基本操作流程。 您将创建一个团队,配置与该团队关联的联系人(Contacts)和权限(Privileges), 并使用邀请码(Invite Code)邀请成员。 **本手册使用生成式 AI 等工具制作,截图中的标注(箭头、方框、编号等)可能与实际画面显示略有偏差。** **本手册旨在帮助您理解操作流程的意图。实际操作时,请以实际画面显示和文字内容为准。** ## 前提条件 - 可以登录客户门户的账户(管理员或拥有创建团队权限的用户)。 - 要添加到团队中的联系人必须已经创建(如尚未创建,请使用联系人画面上的添加功能进行创建)。 ## 操作步骤 ### 1. 打开”联系人管理” 1. 点击左侧菜单中的**[联系人管理]**。 ![Screen showing Contact Management in the left menu](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-01-open-contact-management.png) ### 2. 切换到”团队”标签页 1. 联系人列表画面显示后,点击顶部的**[团队]**标签页。 ![Screen showing the…"
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updated: "2026-06-08"
category: 客户门户
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# 团队管理

## 概述

本文档介绍客户门户中 **团队管理**的基本操作流程。 您将创建一个团队,配置与该团队关联的联系人(Contacts)和权限(Privileges), 并使用邀请码(Invite Code)邀请成员。

**本手册使用生成式 AI 等工具制作,截图中的标注(箭头、方框、编号等)可能与实际画面显示略有偏差。**

**本手册旨在帮助您理解操作流程的意图。实际操作时,请以实际画面显示和文字内容为准。**

## 前提条件

- 可以登录客户门户的账户(管理员或拥有创建团队权限的用户)。
- 要添加到团队中的联系人必须已经创建(如尚未创建,请使用联系人画面上的添加功能进行创建)。

## 操作步骤

### 1. 打开”联系人管理”

1. 点击左侧菜单中的**[联系人管理]**。

![Screen showing Contact Management in the left menu](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-01-open-contact-management.png)

### 2. 切换到”团队”标签页

1. 联系人列表画面显示后,点击顶部的**[团队]**标签页。

![Screen showing the Teams tab on the contact list](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-02-open-teams-tab-1.png)

### 3. 添加新团队

1. 点击团队画面右上方的**[添加新团队]**。

![Button to add a new team](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-03-add-new-team-1.png)

### 4. 输入团队基本信息

1. **名称**:输入团队名称(例如:开发团队、会计团队等)。
2. **描述**:输入补充说明以明确团队用途(可选)。

![Screen for entering team name and description](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-04-fill-team-info.png)

### 5. 向团队添加联系人

1. 点击**联系人**字段,搜索要添加的联系人。
2. 从建议列表中点击相应的联系人进行添加(可多选)。

**注意:** 已注册的联系人会出现在建议列表中。如果找不到所需内容,该联系人可能尚未创建。

![Screen for selecting contacts from the Contacts field](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-05-select-contacts.png)

### 6. 设置权限(Privileges)

1. 在画面下方的**权限**部分,配置要授予该团队的权限。
2. 首先可从**预设权限**(Premade Privileges)中选择,以快速设置所需权限。
3. 如有需要,可单独切换复选框的开启/关闭状态以微调权限。

- **无**:最小权限(仅需授予特定必要权限时使用)
- **会计**:侧重于账单和付款相关操作时使用
- **完全权限**:允许全部(或大部分)操作
- **技术人员**:侧重于支持和技术工作所需操作时使用

![Screen for setting permissions](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-06-set-privileges.png)

### 7. 保存更改并创建团队

1. 完成信息输入和配置后,点击**[保存更改]**。
2. 保存后,系统会自动跳转到团队详情画面(实际显示可能因环境而异)。

![Screen showing saving changes and creating a team](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-07-save-team.png)

### 8. 分享邀请码并邀请成员

1. 在团队详情画面确认**邀请码**(Invite Code)。
2. 点击右侧的复制图标以复制邀请码。
3. 将复制的邀请码分享给要加入的成员(通过内部聊天工具等方式)。

![Screen for copying and sharing the Invite Code](https://bestnetllc.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/team-management-08-copy-invite-code.png)

## 编辑与停用团队(参考)

在团队详情画面,您可以根据需要更改以下内容。

- **状态**:启用/停用等(显示名称可能因环境而异)
- **联系人**:添加或移除与团队关联的联系人
- **权限**:切换权限预设或通过复选框调整

更改后,请点击画面中的**[保存更改]**以使其生效。

## 操作建议

- 使用能立即识别角色的清晰团队名称(例如:会计 / 支持 / 技术)有助于简化管理。
- 建议从”最小权限”开始授权,若在操作中发现权限不足,再逐步补充。
- 请注意不要将邀请码分享给第三方(本文档中的示例已做遮蔽处理)。

## 故障排查

- **未显示”团队”标签页**
   您的账户权限或功能可能已被禁用。请与管理员确认。
- **要添加到联系人的用户未显示**
   该联系人可能尚未创建。请先创建该联系人。
- **已设置权限但无法执行操作**
   除团队权限外,个人用户方面可能还存在限制。请尝试重新登录或检查权限设置。